هشدار کارشناسان نسبت به خطر کاهش سهم بازار بیمه ایران به زیر 20 درصد

گروه اقتصادی: نتیجه عملکرد مدیران فعلی بیمه ایران، به معنی کاهش سهم از بازار، حذف بیمه ایران از بسیاری صنایع و رشته های بیمه ای،  بازارها و زندگی اقتصادی مردم، و  فاصله گرفتن از صنایع بزرگی است که فعلا در شرایط سخت اقتصادی بدهکار هستند و برخی رشته ها زیان ده یا کم سود هستند، اما ممکن است که در آینده با بهبود شرایط اقتصادی مواجه شوند و در آن صورت رقبا به سادگی بیمه ایران را از بازار حذف کرده اند. بیمه ایران نباید به بهانه بدهکار بودن، یا زیان ده بودن، بازارها را رها کند و تنها به سود کوتاه مدت چند ساله فکر کند نباید بازار بزرگ بیمه را رها کرده و نتیجه 88 سال تلاش را نادیده بگیرد

به گزارش بولتن نیوز، طی هفته های اخیر، با اعلام شاخص های عملکردی بیمه ایران در سال های 1400، 1401 و سه ماهه اول سال 1402، و از جمله کاهش سهم بازار این شرکت به زیر 30 درصد و احتمال کاهش بیشتر آن در ماه های آینده، برخی کارشناسان نسبت به کاهش سهم بازار بیمه ایران، کاهش تمایل بیمه ایران به فعالیت در برخی رشته های بیمه ای، عدم تمایل برخی شرکت ها با پوشش ها و حق بیمه های بالا در صنایع بزرگ، هشدار داده و معتقدند که عملکرد مدیران فعلی این شرکت، عملا حضور این شرکت بزرگ بیمه ای 88 ساله را تضعیف کرده و حضور آنها عملا به نفع بیمه های خصوصی ارزیابی می شود

طبق گفته خود مدیرعامل بیمه ایران در 28 مرداد 1402 در گفت وگو با خبرنگاران، سهم بازار بیمه ایران با  وجود پرداخت روزانه 80 میلیارد تومان خسارت به 27 درصد رسیده است.

مدیرعامل گفته که مطالبات معوق نیز کاهش یافته و بیش از 23 درصد بدهکاران نسبت به قبل کاهش داشته است. این نکته نشان می دهد که تمایل بیمه ایران به فعالیت در برخی رشته ها کاهش داشته است و درنتیجه میزان مطالبات نیز کمتر شده است.

این نکات نشان میدهد که  بیمه ایران تمایلی به فعالیت در بازارهایی که بدهکاران بزرگی دارد و یا رشته هایی مانند شخص ثالث نشان نمی دهد. این موضوع عملا پرتفوی و حضور بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت در بسیاری از رشته ها را تغییر می دهد و اگرچه حضور بیمه ایران در برخی رشته ها باعث سودآوری شده است اما سرمایه اصلی این شرکت، یعنی بازار، مشتریان و شبکه گسترده فروش و نمایندگی ها را کوچک کرده است.

تضعیف عملکرد بیمه ایران طبق گزارش سه ماهه 1402

عملکرد بیمه ها طبق گزارش سه ماهه 1402 به نقل از سنهاب، نشان می دهد که حق بیمه تولیدی 69.3 همت بوده که 63.5 درصد رشد نشان می دهد. تعداد بیمه نامه های صادره 15.9 میلیون فقره بوده که 2.9 درصد رشد داشته است. خسارت پرداختی معادل 28.1 همت بوده که 83 درصد رشد داشته است. تعداد خسارت پرداختی نیز 18.3 میلیون فقره بوده که 4.1 درصد کاهش داشته است.

نسبت خسارت نیز به 40.5 درصد رسیده و 4.3 درصد افزایش داشته است.

کاهش سهم بیمه ایران به 19 درصد حق بیمه ها

این در حالی است که  از این مقدار، سهم بخش غیر دولتی به 81 درصد از حق بیمه ها رسیده اما سهم بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به 19 درصد کاهش داشته است.

سهم 24 درصدی بیمه ایران از خسارت ها

از سوی دیگر، سهم بخش غیر دولتی از خسارت ها 76 درصد بوده و سهم بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به 24 درصد رسیده است.

سهم رشته های عمده از بازار نیز نشان می دهد که بیمه درمان معادل 44.7 درصد از حق بیمه ها و 44.3 درصد از خسارت را به خود اختصاص داده است به عبارت دیگر بیمه درمان بیشترین سهم را از بیمه کشور دارد.

همچنین 22.1 درصد حق بیمه ها و 25.7 درصد خسارت ها را رشته شخص ثالث و مازاد به خود اختصاص داده و دومین رشته بیمه ای کشور است.

حال توجه داشته باشید که اگر بیمه ایران به این دو رشته تمایل کمتر نشان دهد به معنای بی توجهی به بیش از 66 یا دو سوم بازار بیمه کشور است.

بیمه بدنه اتومبیل که بیمه ایران به رشد آن افتخار می کند تنها 5.5 درصد حق بیمه ها و 9.7 درصد خسارت را شامل می شود.

از سوی دیگر، بیمه های زندگی با 11.3 درصد حق بیمه و 10.7 درصد خسارت در رتبه سوم بیمه های کشور بوده اند اما سهم 11 درصدی آنها به اندازه ای نیست که بیمه ایران بخواهد با کم توجهی به شخص ثالث و درمان، انتظارات خود را از بیمه زندگی و اتومبیل و آتش سوزی و مهندسی و انرژی تامین کند.

مدیرعامل بیمه ایران از رشد 62 درصدی حق بیمه در این شرکت خبر داد و گفت: رشد 62 درصدی تولید حق بیمه با فروش 134 هزار میلیارد ریال انواع بیمه نامه در بهار 1402 تحقق یافته است. همچنین رشد 2978 درصدی حق بیمه رشته انرژی، 257 درصدی بیمه انرژی مهندسی، رشد 53 درصدی بیمه های آتش سوزی، اعلام شده است.

این اعداد نشان می دهد که بیمه ایران عملا بخش عمده ای از بازار را رها کرده و تمایل کمتری به آن دارد و به دنبال رشته های خاص انرژی و مهندسی و آتش سوزی است اما این رشته ها از نظر حق بیمه و وسعت و عمق بازار، رقم اندکی را شامل می شود.

مدیرعامل بیمه ایران در این زمینه گفت: رشد 62 درصدی تولید حق بیمه با فروش 134 هزار میلیارد ریال انواع بیمه نامه در بهار 1402 تحقق یافته است. همچنین رشد 2978 درصدی حق بیمه رشته انرژی، 257 درصدی بیمه انرژی مهندسی، رشد 53 درصدی بیمه های آتش سوزی، اعلام شده است. در عملکرد سه ماهه، کاهش ۷ درصدی سهم بیمه نامه‌های شخص ثالث و افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پورتفوی شرکت با رشد ۷۷ درصدی تولید حق بیمه‌های عمر تحقق یافته است و بیمه ایران در سال 1401 نسبت به سال 1400 نیز معادل 35 درصد رشد حق بیمه داشته است. همچنین در زمینه ریکاوری مطالبات معادل 125 درصد رشد داشتیم که منجر به 386 میلیارد تومان درآمد شد.در سال 1401 شرکت بیمه ایران سودآوری داشته و 130 میلیارد تومان سود در صورتهای مالی شرکت ثبت شده ضمن اینکه کسری ذخایر حوزه ثالث به حداقل رسیده است. سهم بازار شرکت بیمه ایران نیز در انتهای سال 1401 به 27.1 درصد کل صنعت بیمه های تجاری کشور رسیده است.

حسن شریفی در مورد دلایل کاهش سهم بازار بیمه ایران افزود: اگرچه سهم بیمه های خصوصی از بازار بیمه در سال های اخیر بیشتر و سهم بیمه ایران کمتر شده است اما دلیل آن، توجه بیمه ایران به سودآوری و بهره وری بیشتر، و بهبود شاخص های مالی بوده است. زیرا برخی بیمه گذاران این شرکت، عمدتا شرکت های بدهکار هستند که علاقه مند به جذب آنها نیستیم زیرا بر بدهی آنها افزوده می شود. از سوی دیگر، به رشته های با سودآوری بیشتر توجه داشته ایم و بر روی رشته های با سوداندک یا زیان متمرکز نمی شویم. بیمه ایران از رشدهای هیجانی در رشته هایی که سودآوری اندک و یا زیان به همراه دارند، خودداری کرده و تمرکز خود را به سایر خدمات بیمه ای داده و رشد پایدار و بهینه، افزایش بهره وری و سودآوری بیشتر را مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر، با وجود کاهش سهم بیمه ایران، سودآوری این شرکت افزایش یافته و توجه این شرکت به بیمه های سودآور و تنوع در خدمات بیمه ای بوده است و سهم سایر بیمه ها از خدمات بیمه شخص ثالث و... افزایش یافته است.

حسن شریفی  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران با تأکید براینکه نقش‌آفرینی صنعت بیمه در اقتصاد ملی افزایش یافته است، گفت: شرکت‌های زیان‌ده دولتی در برنامه هفتم توسعه از پرداخت سود معاف می شوند. براین اساس به تدریج زیان انباشته بیمه ایران صفر شده و شرکت در حال سودآوری، می تواند در آینده انتظار سود انباشته را داشته باشد. این در حالیست که براساس اساسنامه بیمه ایران، قبلا باید سهم دولت از سود پرداخت می شد و امکان کاهش سود انباشته نبود. اما در سال های آینده می توان امیدوار بود که به تدریج زیان انباشته بیمه ایران که در پایان سال 1401 به 8836 میلیارد تومان رسیده کاهش یابد.  

میانگین پرداخت خسارت صنعت بیمه در روز 194 میلیارد تومان است ولی ما روزانه 80 میلیارد و 600 میلیون تومان خسارت در این شرکت پرداخت می کنیم و همچنان سهم بالایی از خسارت ها را بیمه ایران پرداخت می کند و در طول یکسال 29.4 همت خسارت پرداخت کرده ایم.

 شریفی  با اشاره به بهبود پرتفوی گفت: بیمه ایران در رشته هایی مانند بیمه بدنه 7 درصد رشد داشته و به دنبال بازاریابی بهتر، رضایت مشتریان، و افزایش سطح سودآوری است. کسری ذخایر ثالث به حداقل رسیده و عدد توانگری نیز از عدد 111 به 134 در یک سال گذشته افزایش یافته است. مطالبات معوق نیز کاهش یافته و بیش از 23 درصد بدهکاران نسبت به قبل کاهش داشته است.

شریفی ادامه داد: بیمه ایران بیش از یک دهه گذشته دارای زیان انباشته بود؛ عمده ترین دلیل آن هم ماده 19 اساسنامه این شرکت بوده است براساس این ماده اگر شرکت سود کند باید سود دولت و سهامدار راپرداخت کند. برهمین اساس تغییر ماده 19 اساسنامه را پیگیری می کنیم اما طبق برنامه هفتم شرکتهای دولتی زیان ده از پرداخت سود معاف می شوند.

او از به نتیجه رسیدن پرونده طلب این شرکت از بنیاد شهید خبر داد و گفت: از سنوات قبل مبلغ 1050 میلیارد تومان طلب از بنیاد شهید داشتیم که رأی معاونت حقوقی رئیس جمهور را به نفع خودمان گرفتیم و امیدواریم این رقم به زودی به حسابمان واریز شود.

وی درباره طلب این شرکت از خودروسازان گفت: طبق رویکرد جدید بنا گذاشتیم که با برخی بیمه گذاران بدهکار که شاخص هم هستند همکاری نداشته باشیم. خودروسازان و خریداران خودرو علاقه مند به دریافت بیمه نامه ما هستند ولی ما علاقه ای به همکاری با خودروسازان نیستیم چرا که خوش حساب نیستند.

برخی کارشناسان براساس گفته های مدیرعامل بیمه ایران می گویند که این اعداد و شاخص ها اگرچه در کوتاه مدت نشان دهنده رشد به خاطر توجه به سایر رشته های بیمه ای سودآور و همچنین کاهش همکاری با بدهکاران و صنایع بزرگ است، اما باید توجه داشت که این موضوع باعث کاهش گسترده و عمق حضور بیمه ایران در بازار شده و سهم آن را به زیر 20 درصد کاهش خواهد داد و این سهم نصیب بیمه های خصوصی می شود. شبکه فروش کوچک خواهد شد، تمایل و همکاری مدیران زبده کاهش می یابد. سرمایه های انسانی بیمه ایران کوچک می شوند و عده بسیاری از نیروهای انسانی، همکاری با بیمه ایران را کاهش می دهند.

همه تلاش های 88 ساله بیمه ایران و حضور آن در حوزه های مختلف و عمق زندگی اقتصادی مردم ایران، به تدریج به یک شرکت کوچک تبدیل می شود و عملا بیمه ایران از بسیاری از حوزه ها و شبکه ها و نمایندگی ها، بازارها و کوچه و بازار فاصله گرفته و حذف می شود و جای آن را سایر بیمه ها پر خواهند کرد.

این کار عملا به نفع بیمه های خصوصی است و نتیجه تلاش های مدیران و نیروهای انسانی در 88 سال گذشته عملا به حاشیه خواهد رفت. هرچند که نتیجه این کار سودآوری و کاهش زیان انباشته برای بیمه ایران باشد و صورت های مالی را بهتر نشان دهد، اما به معنای فاصله گرفتن، کاهش سهم بازار بیمه ایران، حذف بیمه ایران از بسیاری از صنایع و فعالیت ها خواهد شد و حتی اگر روزی این صنایع بزرگ و بدهکار در شرایط تحریم اقتصادی و شرایط سخت امروز، به سودآوری برسند، کار سختی است که بیمه ایران دوباره به بازار آنها بازگردد. زیرا وقتی جای این شرکت به رقبا سپرده می شود و قراردادهای چندساله امضا می شود دیگر نمی توان انتظار احیای جایگاه آن راداشت.

همچنین عملکرد مدیرعامل باعث شده که بسیاری از مدیران قبلی بیمه ایران که مامور بوده اند به بیمه ایران برگردند و برخی مدیران با سابقه به دلایل مختلف از کار برکنار شده اند و یا استعفا داده اند و یا دلسرد از کار شده اند. برخی مدیران با سابقه بیمه ایران نسبت به عملکرد مدیرعامل فعلی انتقاد داشته و معتقدند که تجربه و سوابق و داشته های بیمه ایران در سال های اخیر تضعیف شده است.

 نتیجه عملکرد مدیران فعلی بیمه ایران، به معنی کاهش سهم از بازار، حذف بیمه ایران از بسیاری صنایع و رشته های بیمه ای،  بازارها و زندگی اقتصادی مردم، و  فاصله گرفتن از صنایع بزرگی است که فعلا در شرایط سخت اقتصادی بدهکار هستند و برخی رشته ها زیان ده یا کم سود هستند، اما ممکن است که در آینده با بهبود شرایط اقتصادی مواجه شوند و در آن صورت رقبا به سادگی بیمه ایران را از بازار حذف کرده اند. بیمه ایران نباید به بهانه بدهکار بودن، یا زیان ده بودن، بازارها را رها کند و تنها به سود کوتاه مدت چند ساله فکر کند نباید بازار بزرگ بیمه را رها کرده و نتیجه 88 سال تلاش را نادیده بگیرد